داشبورد مدیریت ارتباط با مشتریان در پنل مدیریت وب‌سایت به شما این امکان را می‌دهد که تمامی تعاملات مشتریان خود را در یک صفحه و به‌صورت گرافیکی مشاهده کنید
داشبورد مدیریتی یک نمای کلی از اطلاعات و فعالیت‌های ثبت‌شده در سیستم در اختیار شما قرار می‌دهد. با استفاده از این بخش می‌توانید بدون ورود جداگانه به قسمت‌های مختلف، وضعیت مخاطبان، شرکت‌ها، کارت‌ها و فعالیت‌های خود را بررسی کنید و تصویر سریع‌تری از روند کاری داشته باشید.
فرض کنید مدیر یک مجموعه هستید و می‌خواهید در ابتدای روز وضعیت فعالیت‌های تیم را بررسی کنید. به‌جای اینکه برای مشاهده مخاطبان، فعالیت‌ها، سفارش‌ها و وضعیت کارت‌ها وارد بخش‌های مختلف شوید، می‌توانید از داشبورد مدیریتی استفاده کنید.
برای مثال، با مشاهده تعداد کارت‌ها به تفکیک مرحله متوجه می‌شوید چند مخاطب در مرحله پیگیری یا مذاکره قرار دارند و با بررسی نمودار فعالیت‌ها می‌توانید میزان فعالیت تیم در روزهای مختلف را مقایسه کنید.
شاخص‌های اصلی داشبورد
در بخش بالایی داشبورد، تعدادی شاخص کلی نمایش داده می‌شود که خلاصه‌ای از وضعیت اطلاعات و فعالیت‌های ثبت‌شده را نشان می‌دهند.
تعداد کل مخاطب‌ها: مجموع اشخاص حقیقی به علاوه اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)
تعداد اشخاص حقیقی: تعداد مخاطبانی که یک شخص واقعی هستند (نه شرکت)
تعداد شرکت‌ها: تعداد سازمان‌ها، فروشگاه‌ها یا کسب‌وکارهایی که به عنوان مشتری یا همکار ثبت شده‌اند.
تعداد کل کارت‌ها: همه آیتم‌هایی که در سیستم ذخیره کرده‌اید (مخاطب، شرکت، پیگیری و...)
تعداد کل فعالیت‌ها: کل کارهایی که تا الان در سیستم ثبت شده (تماس، جلسه، ایمیل، یادداشت و...)
تعداد کل کاریز‌ها: نشان دهنده تمان کاریزهای ایجاد شده در سیستم
تعداد گروه‌های مخاطبین: تعداد تمامی گروه‌های مخاطبینی که در سیستم ایجاد کرده‌اید
تعداد گروه‌های بازاریابی: نشان‌دهنده تعداد گروه‌های بازاریابی ثبت شده در سیستم
نرخ تبدیل: تعداد کسانی که با وب‌سایت شما تعامل کرده‌اند نسبت به کل کاربران وب‌سایت
می‌توانید با استفاده از فیلتر تاریخ، آمار دوره مورد نظرتان را ببینید.
خلاصه فعالیت‌ها
این نمودار یک خلاصه تصویری از فعالیت کاربران در وب‌سایت شما را نشان می‌دهد. در این نمودار می‌توانید تعداد کاربران، مخاطبین و سفارش‌ها را مشاهده کنید.
کارت‌های کاربری به تفکیک مرحله
این نمودار نشان دهنده تعداد کارت‌هایی است که در هر مرحله از فرآیند فروش یا خدمات قرار دارند. مراحل می‌تواند شامل: «مخاطب جدید»، «در حال پیگیری»، «مذاکره»، «تبدیل شده»، «از دست رفته» و غیره باشد. با کمک این نمودار متوجه می‌شوید بیشتر مخاطبان در کدام مرحله از قیف فروش قرار دارند.
فعالیت‌ها به تفکیک نوع فعالیت
این نمودار تعداد یا درصد هر نوع فعالیت (مثل تماس تلفنی، جلسه حضوری، ارسال ایمیل، یادداشت، پیگیری و...) را در مقایسه با یکدیگر نشان می‌دهد. با استفاده از این نمودار می‌فهمید کدام نوع فعالیت بیشتر انجام شده است.
کارت‌ها به تفکیک کاریز
این نمودار دایره‌ای نشان می‌دهد که فعالیت‌ها مربوط به کدام پروژه یا خط فرآیند (کاریز) هستند. با این نمودار می‌توانید بفهمید که تمرکز اصلی تیم در حال حاضر روی کدام پروژه یا کمپین است.
کارت‌های کاریز به تفکیک مرحله
این نمودار نشان می‌دهد که تعداد کارت‌ها (وظایف یا مشتریان) در هر مرحله از فرآیند چقدر است.
فعالیت‌ها
این نمودار به شما نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی مشخص، چه حجمی از فعالیت‌ها انجام شده است. با بررسی این نمودار می‌توانید روزهایی که ترافیک کاری بالا بوده یا روزهایی که فعالیت‌ها انجام نشده‌اند را شناسایی کنید.
در بالای نمودار، گزینه‌ای با عنوان «یک ماه اخیر» قرار دارد. با کلیک روی آن می‌توانید بازه زمانی گزارش‌گیری را تغییر دهید.
