مدیریت مخاطبین

بخش مخاطبین محل مدیریت اطلاعات مشتریان، تأمین‌کنندگان، همکاران و سایر اشخاص مرتبط با کسب‌وکار است. در این بخش می‌توانید اطلاعات مخاطبین را مشاهده، ویرایش یا حذف کنید و جزئیاتی مانند گروه، اولویت و اطلاعات ارتباطی آن‌ها را مدیریت نمایید.

همچنین با مشاهده گروه و اولویت هر مخاطب، می‌توانید اطلاعات فهرست مخاطبین را سریع‌تر بررسی و مدیریت کنید.

لیست مخاطبین

برای مشاهده و مدیریت مخاطبین:

1. به پنل مدیریت وارد شوید.

2. قسمت «مخاطبین» را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

صفحه لیست مخاطبین نمایش داده می‌شود:

مخاطب: این ستون، نام و مشخصات اصلی هر مخاطب را نمایش می‌دهد. برای مخاطبان حقیقی (شخص)، «نام و نام خانوادگی» و برای مخاطبان حقوقی (شرکت)، «نام شرکت / سازمان» در این ستون درج می‌شود.

اولویت: این ستون، درجه اهمیت هر مخاطب را مشخص می‌کند. اولویت‌ها معمولا شامل سطوح «بالا»، «متوسط» و «پایین» هستند.

گروه: در این قسمت مشاهده می‌کنید که هر مخاطب مربوط به کدام گروه از مخاطبان است.

ارتباط: راه‌های ارتباطی با مخاطب مانند شماره همراه او در این قسمت قابل مشاهده هستند.

آیکون سه‌نقطه (⋯): در انتهای هر سطر (ردیف مخاطب)، یک آیکون سه‌نقطه (⋯) قرار دارد. با کلیک بر روی آن، منویی باز می‌شود که شامل گزینه‌های عملیاتی (نمایش/ویرایش/حذف) است.

ویرایش مخاطب

برای ویرایش اطلاعات یک مخاطب موجود:

1. به صفحه لیست مخاطبین بروید.

2. در ردیف مربوط به مخاطب مورد نظر، روی آیکون سه‌نقطه (⋯) کلیک کنید.

3. گزینه «ویرایش» را انتخاب کنید.

4. تغییرات مورد نظر را در تب‌های مختلف (مشخصات کلی، توضیحات، اشخاص مرتبط، اطلاعات تماس، آدرس‌ها) اعمال نمایید.

5. دکمه «ذخیره» را بزنید.

حذف مخاطب

برای حذف یک مخاطب:

1. به صفحه لیست مخاطبین بروید.

2. در ردیف مربوط به مخاطب مورد نظر، روی آیکون سه‌نقطه (⋯) کلیک کنید.

3. گزینه «حذف» را انتخاب کنید.

4. در پنجره تأیید، مجددا روی «حذف» کلیک کنید.