مدیریت کارت‌ها

در بخش کارت‌ها می‌توانید تمام کارت‌های ایجادشده در سیستم را مشاهده و مدیریت کنید. هر کارت شامل اطلاعاتی مانند عنوان، اولویت، کاریز، مرحله، مسئول و مخاطب مرتبط است. همچنین امکان جستجو، دریافت خروجی اکسل، ویرایش و حذف کارت‌ها در این بخش وجود دارد.

اگر وضعیت فرآیند تغییر کرده باشد، می‌توانید از همان کارت مرحله یا مسئول آن را ویرایش کنید و در صورت پایان فرآیند یا عدم نیاز به کارت، آن را حذف کنید.

مشاهده لیست کارت‌ها

برای مشاهده لیست کارت‌های تعریف‌شده در سیستم:

1. به پنل مدیریت وارد شوید.

2. قسمت «مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)» را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

3. گزینه «کارت‌ها» را انتخاب کنید.

4. لیست کارت‌های موجود به همراه اطلاعات هر یک نمایش داده می‌شود.

امکانات بالای صفحه لیست کارت‌ها

دریافت خروجی اکسل: با کلیک روی این گزینه، خروجی Excel از تمام کارت‌ها دریافت می‌کنید.

جستجو: برای پیدا کردن سریع کارت مورد نظر، بخشی از عنوان یا مخاطب مرتبط را وارد کنید.

لیست کارت‌ها

عنوان: عنوان یا نام کارت که خودتان برای آن انتخاب کرده‌اید.

اولویت: درجه اهمیت کارت (پایین، متوسط، بالا) را نشان می‌دهد.

کاریز و مرحله: وضعیت فعلی کارت در چرخه تعامل (مانند «تکمیل اطلاعات»، «نهایی ارسال»)

مسئول کارت: نام شخص یا بخشی که مسئولیت پیگیری این کارت را بر عهده دارد.

مخاطب مرتبط: نام مخاطبی که این کارت به او مرتبط است در اینجا نمایش داده می‌شود.

آیکون سه‌نقطه (⋯): در انتهای هر سطر (ردیف کارت)، یک آیکون سه‌نقطه (⋯) قرار دارد. با کلیک بر روی آن، منویی باز می‌شود که شامل گزینه‌های عملیاتی (نمایش/ویرایش/ مخاطب مرتبط/حذف) است.

ویرایش کارت

برای ویرایش اطلاعات یک کارت موجود:

1. به صفحه لیست کارت‌ها بروید.

2. در انتهای ردیف مربوط به کارت مورد نظر، روی آیکون سه‌نقطه (⋯) کلیک کنید.

3. گزینه «ویرایش» را انتخاب کنید.

4. تغییرات مورد نظر را در فیلدهای عنوان، مسئول کارت، مخاطب مرتبط، اولویت، مرحله چرخه تعامل، برچسب‌ها و نمایش برای اعمال نمایید.

5. دکمه «ذخیره» را بزنید.

حذف کارت

برای حذف یک کارت:

1. به صفحه لیست کارت‌ها بروید.

2. در انتهای ردیف مربوط به کارت مورد نظر، روی آیکون سه‌نقطه (⋯) کلیک کنید.

3. گزینه «حذف» را انتخاب کنید.

در پنجره تأیید، مجدداً روی «حذف» کلیک کنید.