ایجاد کارت جدید

کارت‌ها برای مدیریت فرآیندها و تعاملات با مخاطبین استفاده می‌شوند. هر کارت می‌تواند نماینده یک پرونده، فرصت یا فرآیند کاری مشخص باشد و به یک مخاطب، کاریز و مرحله مشخص از آن کاریز مرتبط شود. با استفاده از کارت‌ها می‌توانید وضعیت هر فرآیند را پیگیری و مسئول انجام آن را مشخص کنید.

با تعیین مسئول کارت، مشخص می‌کنید چه کسی باید پیگیری این فرآیند را انجام دهد. همچنین می‌توانید اولویت، برچسب‌ها و توضیحات لازم را ثبت کنید تا اطلاعات مربوط به این پرونده در یک کارت قابل دسترسی باشد.

ایجاد کارت جدید

برای ایجاد یک کارت جدید:

1. به پنل مدیریت وارد شوید.

2. قسمت «کارت‌ها» را پیدا کرده و روی «ایجاد کارت» کلیک کنید.

تب مشخصات کلی

صفحه ایجاد کارت جدید باز می‌شود. فیلدهای زیر را در تب «مشخصات کلی» تکمیل نمایید:

کاریز: در این بخش باید یکی از کاریز‌های قبلی که در بخش کاریز‌ها وارد کرده‌اید را انتخاب کنید تا مشخص شود این کارت مربوط به کدام کاریز است.

مرحله کاریز: در اینجا مراحل یک کاریز برای شما نمایش داده می‌شود و شما باید انتخاب کنید که این کارت مربوط به کدام مرحله از کاریز است.

عنوان: یک عنوان مشخص برای کارت وارد کنید، نامی که کارت را با آن شناسایی می‌کنید.

مسئول کارت: از لیست کشویی، شخص مسئول را انتخاب کنید. این گزینه مشخص می‌کند چه کسی باید این کارت را پیگیری کند.

مخاطب مرتبط: از لیست کشویی، مخاطب مرتبط را انتخاب کنید. در این بخش مشخص می‌کنید کارت به کدام مخاطب (شخص یا شرکت) متصل است.

اولویت: با توجه به درجه اهمیت کارت، یکی از سطوح «پایین»، «متوسط» یا «بالا» را انتخاب کنید.

برچسب‌ها: برای دسته‌بندی دقیق‌تر کارت‌ها برچسب‌های دلخواه را وارد کنید.

نمایش برای: تعیین می‌کند چه کسانی می‌توانند این کارت را مشاهده کنند.

گزینه‌های «نمایش برای»

• همه افراد گروه: تمام اعضای گروه می‌توانند این کارت را ببینند.

• فقط مسئول: فقط شخصی که به عنوان مسئول کارت تعیین شده، قابل مشاهده است.

• همه: تمام کاربران سیستم می‌توانند این کارت را مشاهده کنند.

تب توضیحات

در برگه «توضیحات» می‌توانید:

• یادداشت‌های تکمیلی درباره کارت ثبت کنید.

• تاریخچه تعاملات را به صورت متنی وارد نمایید.

• نکات مهمی که باید در آینده به خاطر داشته باشید، بنویسید.

• این برگه اختیاری بوده اما برای مستندسازی فرآیندها بسیار کاربردی است.