مدیریت فعالیت‌ها

پس از ثبت فعالیت‌ها، می‌توانید تمام تعاملات ثبت‌شده با مخاطبین را از بخش فعالیت‌ها مشاهده و مدیریت کنید. در این بخش امکان جستجوی سریع، دریافت خروجی اکسل و حذف فعالیت‌های ثبت‌شده وجود دارد.

مشاهده لیست فعالیت‌ها

برای مشاهده لیست فعالیت‌های ثبت‌شده در سیستم:

1. به پنل مدیریت وارد شوید.

2. قسمت «مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)» را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

3. گزینه «فعالیت‌ها» را انتخاب کنید.

4. لیست فعالیت‌های موجود به همراه اطلاعات هر یک نمایش داده می‌شود.

امکانات بالای صفحه لیست فعالیت‌ها

دریافت خروجی اکسل: با کلیک روی این گزینه، خروجی Excel از تمام فعالیت‌ها دریافت می‌کنید.

جستجو: برای پیدا کردن سریع فعالیت مورد نظر، بخشی از عنوان، مخاطب یا مسئول انجام را وارد کنید.

لیست فعالیت‌ها

انجام شده؟: وضعیت انجام فعالیت را به شما نشان می‌دهد. در صورت انجام شدن فعالیت، رنگ ردیف آن به سبز تغییر خواهد کرد.

عنوان فعالیت: عنوان یا خلاصه‌ای از موضوع فعالیت که خودتان برای آن انتخاب کرده‌اید در این بخش نمایش داده می‌شود.

نوع: نوع فعالیت انجام شده (مانند «تماس تلفنی»، «تماس»).

مسئول انجام: نام شخصی که فعالیت را انجام داده است.

مخاطب مرتبط: شخص یا شرکت مرتبط با مخاطب.

تاریخ فعالیت: تاریخ و ساعت دقیق انجام فعالیت را مشاهده می‌کنید.

آیکون سه‌نقطه (⋯): در انتهای هر سطر (ردیف کارت)، یک آیکون سه‌نقطه (⋯) قرار دارد. با کلیک بر روی آن، منویی باز می‌شود که شامل گزینه‌های عملیاتی (مخاطب مرتبط/حذف) است.

حذف فعالیت

برای حذف یک فعالیت:

1. به صفحه لیست فعالیت‌ها بروید.

2. در انتهای ردیف مربوط به فعالیت مورد نظر، روی آیکون سه‌نقطه (⋯) کلیک کنید.

3. گزینه «حذف» را انتخاب کنید.

4. در پنجره تأیید، مجدداً روی «حذف» کلیک کنید.