ایجاد فعالیت جدید

فعالیت‌ها برای ثبت و نگهداری تاریخچه تعاملات با مخاطبین استفاده می‌شوند. هر زمان با یک مشتری، تأمین‌کننده یا همکار تجاری از طریق تماس تلفنی، پیامک، ایمیل، ملاقات یا واتساپ ارتباط برقرار می‌کنید، می‌توانید جزئیات آن را به‌عنوان یک فعالیت در غرفه‌چی ثبت کنید. با این کار، سابقه تعاملات به‌صورت منظم در سیستم باقی می‌ماند و در زمان پیگیری‌های بعدی قابل بررسی است.

ایجاد فعالیت جدید

برای ثبت یک فعالیت جدید:

1. به پنل مدیریت وارد شوید.

2. به بخش مدیریت ارتباط با مشتریان بروید.

3. قسمت «فعالیت‌ها» را پیدا کرده و روی «ایجاد فعالیت» کلیک کنید.

تب فعالیت

صفحه ایجاد فعالیت جدید باز می‌شود. فیلدهای زیر را تکمیل نمایید:

نوع فعالیت: یکی از پنج گزینه (تماس، پیامک، ملاقات، پیام در واتساپ، ایمیل) را انتخاب کنید. این بخش مشخص می‌کند از طریق کدام راه‌های ارتباطی با مخاطبین خود ارتباط برقرار کرده‌اید.

عنوان: یک عنوان کوتاه و گویا برای فعالیت وارد کنید تا پیگیری آن برای شما راحت باشد.

تاریخ و ساعت: تاریخ و زمان انجام فعالیت را انتخاب کنید. تاریخ و ساعت را به صورت شمسی و با دقت ساعت و دقیقه وارد کنید.

مدت انجام: در این فیلد مدت زمانی که فعالیت شما طول کشیده است را وارد کنید.

مسئول انجام: شخصی که فعالیت را انجام داده است انتخاب کنید.

این فعالیت انجام شده است: با تیک زدن این گزینه، فعالیت به عنوان «انجام شده» علامت‌گذاری می‌شود.

این فعالیت نیاز به توضیح دارد: با تیک زدن این گزینه، مشخص می‌شود که فعالیت نیاز به توضیحات تکمیلی دارد.

برچسب‌ها: برای دسته‌بندی دقیق‌تر فعالیت‌ها، می‌توانید از برچسب‌ها استفاده کنید.

در پایین صفحه ایجاد فعالیت، گزینه‌های «نمایش برای» وجود دارد:

• همه افراد گروه: تمام اعضای گروه می‌توانند این فعالیت را ببینند.

• فقط مسئول: فقط شخصی که به عنوان «مسئول انجام» تعیین شده، قابل مشاهده است.

• همه: تمام کاربران سیستم می‌توانند این فعالیت را مشاهده کنند.

تب اشخاص مرتبط

در برگه «اشخاص مرتبط» (که در تصویر اول به عنوان «فعالیت اشخاص مرتبط» دیده می‌شود)، می‌توانید:

افراد دیگری غیر از مخاطب اصلی را نیز به این فعالیت مرتبط کنید.

برای مثال، اگر با یک شرکت تماس گرفته‌اید و دو نفر از کارمندان آن شرکت در تماس حضور داشته‌اند، هر دو را به عنوان اشخاص مرتبط ثبت نمایید.