ایجاد پروژه
پروژه را به مشتری مرتبط کنید، سرویس موردنظر را مشخص کنید، مبلغ و تاریخ شروع را ثبت کنید و اطلاعات تکمیلی پروژه را در یک محل نگهداری کنید.
فرض کنید یک مشتری برای دریافت خدماتی مانند معرفی محصول با مجموعه شما همکاری میکند. میتوانید برای این همکاری یک پروژه ایجاد کرده، مشتری و سرویس مربوطه را انتخاب کنید، مبلغ و تاریخ شروع را ثبت کنید و در بخش توضیحات، نیازمندیها و نکات مهم پروژه را بنویسید. با این کار اطلاعات پروژه بهصورت منظم در پنل مدیریت ثبت میشود.
ایجاد پروژه جدید
برای ایجاد یک پروژه جدید در پنل مدیریت وبسایت، بخش مدیریت پروژه را پیدا کرده و روی گزینه پروژهها کلیک کنید. صفحهای شامل لیست پروژهها برای شما باز میشود و بالای لیست دلمنه ایاد پروژه را مشاهده میکنید. با کلیک روی دکمه ایجاد پروژه صفحهای برای شما باز میشود که در ن میتوانید با وارد کردن اطلاعات خواسته شده از شما در فرم، پروژه جدید را ایجاد کنید.
این صفحه شامل سه تب مشخصات کلی، سایر و توضیحات است که باید هر یک از آنها را به دقت پر کنید:
تب مشخصات کلی
در این تب فیلدهای زیر را تکمیل کنید:
مشتری: در این بخش با یک کلیک لیست تمام مشتریان تعریف شده در وبسایت شما نمایش داده میشود. میتوانید نام مشتری مورد نظر را جستجو کرده و آن را انتخاب کنید.
اگر مشتری مورد نظر شما در وبسایت ثبت نام نکرده و در لیست موجود نبود، میتوانید با کلیک بر آیکون + ابتدا او را در سیستم خود تعریف کرده و سپس از لیست اسم او را انتخاب کنید.
سرویس: نوع خدمتی که پروژه برای آن تعریف میشود را انتخاب کنید (مانند معرفی محصول، درخواست خرید و غیره). این فیلد الزامی است و با ستاره مشخص شده.
مبلغ پروژه: هزینه تعیینشده برای پروژه را وارد کنید.
واحد پول: از منوی کشویی، واحد پولی پروژه را انتخاب کنید (ریال، تومان و غیره).
تاریخ شروع: تاریخ آغاز پروژه را از تقویم بازشو انتخاب کنید.
تب سایر
در این تب میتوانید اطلاعات تکمیلی پروژه از جمله وضعیت پروژه و سایر جزئیات را وارد کنید. با تعیین موقعیت پروژه خود راحتتر میتوانید پروژهها را مدیریت کنید.
تب توضیحات
در این بخش میتوانید شرح کامل پروژه، نیازمندیها، یا هر نکته مهم دیگری را بهصورت متن وارد کنید. این بخش به شما کمک میکند تمام اطلاعات مربوط به یک پروژه را در یک بستر یکپارچه مدیریت کنید.