در بخش همکاران، کنترل کاملی بر مدیریت افرادی که در پروژه‌های شما همکاری می‌کنند با امکان ثبت همکار، تخصیص شغل، پیگیری درآمد و مدیریت قراردادها را دارید
بخش همکاران در مدیریت پروژه برای ثبت و مدیریت افرادی استفاده می‌شود که در پروژه‌های کسب‌وکار با شما همکاری می‌کنند. در این بخش می‌توانید هر همکار را به یک کاربر و شغل مشخص مرتبط کنید، تاریخ شروع و پایان همکاری را ثبت کنید، وضعیت همکاری را مشخص کنید و اطلاعات قراردادی او را در سیستم نگهداری کنید.
فرض کنید برای اجرای پروژه‌های خود با چند نفر در نقش‌هایی مانند مسئول پیگیری پیشنهاد یا عامل فروش همکاری می‌کنید. می‌توانید اطلاعات هر فرد را به‌عنوان یک همکار ثبت کنید، شغل او را مشخص کنید و تاریخ شروع همکاری و اطلاعات قرارداد را در سیستم نگهداری کنید. در ادامه نیز می‌توانید وضعیت فعال بودن همکاری و پروژه‌های مرتبط با او را بررسی کنید.
ایجاد همکار جدید
برای ایجاد یک همکار جدید در پنل مدیریت وب‌سایت، بخش مدیریت پروژه را پیدا کرده و روی گزینه ایجاد همکار کلیک کنید. در صفحه باز شده، فرم ایجاد همکار را می‌بینید که شامل دو تب است:
تب اطلاعات همکاری
در این سربرگ فیلدهای زیر باید تکمیل شوند:
کاربر: می‌توانید همکار را به یک کاربر از پیش‌تعریف‌شده در سیستم متصل کنید. با کلیک روی این فیلد و انتخاب از لیست، کاربر مورد نظر را مشخص کنید.
شغل: از منوی کشویی، عنوان شغلی که این همکار در آن فعالیت می‌کند را انتخاب کنید. این شغل باید از قبل در بخش «مشاغل» تعریف شده باشد.
تاریخ شروع همکاری: تاریخی که همکاری با این فرد آغاز شده یا می‌شود را از تقویم بازشو انتخاب کنید.
تاریخ پایان همکاری: می‌توانید تاریخ انقضای قرارداد را در این قسمت وارد کنید یا اگر همکاری تمام شده است تاریخ تمام شدن آن را وارد کنید.
فعال؟: با روشن یا خاموش کردن این گزینه، مشخص می‌کنید که همکاری در حال حاضر فعال باشد یا خیر.
اگر به‌دلیلی همکاری متوقف شده اما می‌خواهید اطلاعات در سیستم باقی بماند، تیک «فعال» را بردارید. با این کار، همکار از لیست‌های انتخاب مسئول حذف می‌شود اما سوابقش محفوظ می‌ماند.
اطلاع به همکار جهت آگاهی از شروع همکاری: با روشن کردن این گزینه، یک اطلاعیه برای همکار ارسال می‌شود تا از شروع همکاری آگاه شود.
تب جزئیات قرارداد
در این تب می‌توانید اطلاعات تکمیلی قرارداد همکاری را ثبت کنید:
فعال بودن فایل قرارداد برای این همکاری: با روشن کردن این گزینه، می‌توانید فایل قرارداد را در این بخش مدیریت کنید. این قابلیت برای ذخیره و دسترسی آسان به مستندات قراردادی هر همکار کاربرد دارد.
پس از تکمیل اطلاعات، دو گزینه برای ثبت دارید:
ایجاد: همکار را ذخیره می‌کند و به لیست همکاران بازمی‌گردید.
ایجاد و ایجاد یکی دیگر: همکار را ذخیره کرده و بلافاصله فرم خالی جدیدی برای ثبت همکار بعدی باز می‌شود.
برای انصراف از ثبت، دکمه لغو را بزنید.
لیست همکاران
برای مشاهده لیست همکاران خود در پنل مدیریت وب‌سایت، بخش مدیریت پروژه را پیدا کرده و روی گزینه همکاران کلیک کنید. در صفحه باز شده جدولی از تمامی همکاران ثبت‌شده را می‌بینید که شامل اطلاعات زیر است:
همکار: نام همکار ثبت‌شده در سیستم.
شغل: عنوان شغلی که همکار در آن فعالیت می‌کند (مانند مسئول پیگیری پیشنهاد، عامل فروش و غیره).
درآمد: مجموع درآمد ثبت‌شده برای همکار که در چهار بخش نمایش داده می‌شود: مجموع کل، یکسال اخیر، ماه اخیر و هفته اخیر.
پروژه‌ها: تعداد پروژه‌هایی که همکار در آن‌ها مشارکت داشته، تفکیک‌شده به «انجام شده» و «در حال انجام».
فعال؟: وضعیت فعال یا غیرفعال بودن همکار را نشان می‌دهد.
تاریخ ثبت: تاریخ و ساعتی که همکار در سیستم ثبت شده است.
تاریخ پایان: در صورت پایان همکاری، این تاریخ مشخص می‌کند که همکاری از چه تاریخی خاتمه یافته است (در غیر این صورت خالی می‌ماند).
آیکون سه نقطه: با کلیک روی این آیکون گزینه‌های ویرایش و حذف را مشاهده می‌کنید.
ویرایش همکار
برای اینکه بتوانید تغییراتی در اطلاعات یکی از همکاران تعریف‌شده در سیستم خود اعمال کنید، می‌توانید طبق مراحل زیر پیش بروید:
در پنل مدیریت وب‌سایت خود، بخش مدیریت پروژه را پیدا کرده و روی گزینه همکاران کلیک کنید.
بعد از کلیک روی گزینه همکاران، صفحه‌ای شامل لیست همکاران ثبت‌شده به شما نمایش داده می‌شود.
همکار مورد نظر خود را پیدا کرده و روی آیکون سه نقطه (در انتهای ردیف) کلیک کنید.
از منوی باز شده، گزینه ویرایش را انتخاب کنید.
تغییرات مورد نظر را روی اطلاعات همکار اعمال کنید.
با کلیک روی دکمه ذخیره، تغییرات شما اعمال خواهند شد.
حذف همکار
برای اینکه بتوانید یکی از همکاران تعریف‌شده در سیستم خود را حذف کنید، می‌توانید طبق مراحل زیر پیش بروید:
در پنل مدیریت وب‌سایت خود، بخش مدیریت پروژه را پیدا کرده و روی گزینه همکاران کلیک کنید.
بعد از کلیک روی گزینه همکاران، صفحه‌ای شامل لیست همکاران ثبت‌شده به شما نمایش داده می‌شود.
همکار مورد نظر خود را پیدا کرده و روی آیکون سه نقطه (در انتهای ردیف) کلیک کنید.
از منوی باز شده، گزینه حذف را انتخاب کنید.
در تب باز شده، روی گزینه تأیید کلیک کنید تا همکار مورد نظر شما حذف شود.
