کاریز، مسیری مرحله‌بندی‌شده است که کاربران شما طی می‌کنند. برای مثال، یک فرایند فروش می‌تواند شامل مراحل «تماس اولیه»، «ارسال نمونه»، «مذاکره» و «عقد قرارداد» باشد. هر کاریز، نشان‌دهندۀ یکی از این فرایندهاست و به شما کمک می‌کند وضعیت کاربران خود را به‌صورت سازمان‌یافته پیگیری کنید.

#ایجاد کاریز جدید

برای تعریف یک کاریز جدید، در صفحۀ لیست کاریزها، روی گزینۀ «کاریز جدید» کلیک کنید. با این کار، پنجرۀ «ایجاد کاریز» برای شما باز می‌شود.

فیلدها و گزینه‌های موجود در این صفحه عبارت‌اند از:

عنوان: در این فیلد، یک نام واضح برای کاریز خود وارد کنید. این نام در لیست کاریزها نشان داده خواهد شد.

فرم مرتبط: از منوی کشویی فرم مورد نظرتان که قبلا در قسمت فرم‌ها تعریف کرده‌اید را انتخاب کنید.

فعال؟ با فعال یا غیرفعال کردن این گزینه، تعیین می‌کنید که آیا این کاریز در حال حاضر برای استفاده در دسترس باشد یا خیر.

مراحل کاربر (مدیریت مراحل): در این بخش، مراحل مختلفی را که یک کاربر یا آیتم باید در این کاریز طی کند، تعریف می‌کنید. هر مرحله دارای دو مشخصه است:

عنوان مرحله: نام این گام از فرآیند را در این فیلد وارد کنید. (مانند «در انتظار تایید»، «ثبت سفارش»).

رنگ: برای هر مرحله می‌توانید یک رنگ مجزا انتخاب نمایید تا در نمای تابلویی (Kanban)، تفکیک مراحل به‌صورت بصری و سریع انجام شود.

فیلدهای قابل فیلتر در جستجو: در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که هنگام جستجو در میان کارت‌های این کاریز، کاربران مجاز به فیلتر کردن نتایج بر اساس چه فیلدهایی باشند. گزینه‌های موجود در لیست کشویی را بررسی کرده و موارد مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

فیلدهای قابل نمایش در ستون‌ها: در این بخش، فیلدهایی را تعیین کنید که هنگام نمایش لیست کارت‌ها در حالت جدولی (نه تابلویی) در ستون‌ها به کاربر نشان داده شوند. این کار به شخصی‌سازی نمای اطلاعاتی و افزایش سرعت دسترسی به داده‌های کلیدی کمک می‌کند.

پس از تکمیل اطلاعات فوق، سه گزینه پیش روی شماست:

• لغو: انصراف از ایجاد کارتابل و بازگشت به لیست.

• ایجاد: ذخیرۀ کارتابل جدید و بازگشت به لیست کارتابل‌ها.

• ایجاد و ایجاد یک دیگر: ذخیره این کارتابل و باز شدن مجدد یک فرم خالی برای ساخت سریع کارتابل بعدی. این گزینه برای مواقعی که قصد تعریف چندین کارتابل پشت سر هم را دارید، بسیار کاربردی است.

#لیست کاریزها

برای مشاهدۀ کاریزهای تعریف‌شده، از منوی کناری پنل مدیریت خود، گزینۀ «کاریزها» را انتخاب نمایید. در این صفحه، جدولی شامل همۀ کارتابل‌ها به همراه اطلاعات زیر مشاهده خواهید کرد:

عنوان: نام کاریز که معرف فرآیند مورد نظر شماست.

مراحل کاریز: تعداد مراحل تعریف‌شده در آن کاریز.

کارت‌ها: تعداد کل کاربران یا آیتم‌هایی که در حال حاضر در این کاریز در جریان هستند.

فعال؟: وضعیت فعلی کارتابل را نشان می‌دهد.

مشاهده تابلو: با کلیک روی این گزینه می‌توانید نمایی تصویری از مراحل و کارت‌های موجود در هر مرحله را به‌صورت بردهای کانبان (Kanban) مشاهده کنید.

آیکون ویرایش: با کلیک روی این آیکون به صفحه ویرایش کاریز مورد نظرتان هدایت شده و می‌توانید تغییراتی در آن ایجاد کنید.

آیکون حذف: با کلیک روی این آیکون می‌توانید کاریز مورد نظرتان را از سیستم حذف کنید.

#ویرایش کاریز

برای اعمال تغییرات در یک کاریز از پیش تعریف‌شده، مراحل زیر را به‌ترتیب دنبال کنید:

1. از منوی کناری پنل مدیریت، روی گزینۀ «کاریزها» کلیک کنید تا وارد لیست کاریزها شوید.

2. در جدول نمایش داده‌شده، ردیف مربوط به کاریز مورد نظر خود را پیدا کنید.

3. در انتهای ردیف آن کاریز، روی نماد «مداد» (ویرایش) کلیک کنید.

4. با این کار، فرمی مشابه فرم ایجاد کاریز جدید برای شما باز می‌شود که اطلاعات فعلی در آن بارگذاری شده است.

5. اکنون می‌توانید فیلدهای مورد نظر خود را اصلاح کنید.

6. پس از اعمال همۀ ویرایش‌های مورد نظر، روی دکمۀ «ذخیره» کلیک کنید.

#حذف کاریز

جهت حذف یک کاریز، این گام‌ها را انجام دهید:

1. از منوی کناری، وارد بخش «کاریزها» شوید.

2. در لیست کاریزها، ردیف کاریزی که قصد حذف آن را دارید، پیدا کنید.

3. روی نماد «سطل زباله» (حذف) در انتهای ردیف کلیک کنید.

4. یک پیام هشدار مبنی بر تایید عملیات حذف به شما نمایش داده می‌شود، گزینه «تایید» را انتخاب کنید تا کاریز مورد نظر شما حذف شود.