شما می‌توانید در بخش مربوط به مخاطبین در مدیریت ارتباط با مشتریان، مخاطبین حقیقی و حقوقی را وارد کنید.

#ایجاد مخاطب حقیقی (شخص حقیقی)

1. به پنل مدیریت وارد شوید.

2. قسمت «مخاطبین» را پیدا کرده و روی «افزودن فرد» کلیک کنید.

#تب مشخصات کلی

در تب «مشخصات کلی» ، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید:

گروه: از منوی کشویی گروه مورد نظر را انتخاب کنید.

نام خانوادگی: نام خانوادگی شخص را وارد کنید.

جنسیت: یکی از گزینه‌های «خانم» یا «آقا» را انتخاب کنید.

شماره موبایل: شماره تلفن همراه شخص را وارد کنید.

شماره تلفن: شماره تلفن ثابت شخص را وارد کنید.

ایمیل: آدرس ایمیل شخص را در این فیلد وارد کنید.

مسئول: در صورت نیاز، مسئول مرتبط با این مخاطب را مشخص کنید.

برچسب‌ها: برای مدیریت بهتر و سهولت در جستجوی مخاطبین می‌توانید برای هر یک از آن‌ها برچسب تعیین کنید.

پس از اینکه اطلاعات مربوط به شخص مورد نظر را وارد کردید حالا باید انتخاب کنید که این مخاطب برای چه کسانی قابل مشاهده باشد. در پایین صفحه ایجاد مخاطب، گزینه‌های «نمایش برای» وجود دارد:

• همه افراد گروه: این مخاطب برای تمام اعضای گروه قابل مشاهده است.

• فقط مسئول: فقط شخصی که به عنوان مسئول تعیین شده، می‌تواند این مخاطب را ببیند.

• همه: تمام کاربران سیستم می‌توانند این مخاطب را مشاهده کنند.

#تب توضیحات

در این تب می‌توانید یادداشت‌ها و توضیحات مهم در مورد هر یک از افراد را وارد کنید تا هنگام ارتباط با آن‌ها تمامی نکات مهم برای شما در دسترس باشند.

#تب اشخاص مرتبط

در این تب می‌توانید افراد و شرکت‌هایی که با این مخاطب ارتباط دارند را انتخاب کنید.

#تب اطلاعات تماس

این تب مخصوص وارد کردن اطلاعات تماس و راه‌های ارتباطی مختلف با هر مخاطب است.

#تب آدرس‌ها

در این تب می‌توانید تمام آدرس‌های مرتبط با مخاطب را وارد کنید.

#ایجاد شرکت یا سازمان (شخص حقوقی)

1. به پنل مدیریت وارد شوید.

2. قسمت «مخاطبین» را پیدا کرده و روی «افزودن شرکت» کلیک کنید.

#تب مشخصات کلی

در تب «مشخصات کلی» ، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید:

گروه: از منوی کشویی گروه مورد نظر را انتخاب کنید.

نام شرکت/سازمان: نام کامل شرکت را وارد کنید. (این فیلد الزامی است)

نوع شرکت: از منوی کشویی می‌توانید نوع شرکت را انتخاب کنید. (سهامی خاص، مسئولیت محدود و ...)

شماره ثبت: شماره ثبت شرکت در اداره ثبت را برای مستندات قانونی وارد کنید.

شناسه ملی: جهت امور مالی و حقوقی باید شناسه ملی شرکت را وارد کنید.

کد اقتصادی: برای صورت‌های مالی، کد اقتصادی شرکت را وارد کنید.

شماره موبایل: شماره موبایلی که از طریق آن با شرکت در ارتباط هستید را در این فیلد وارد کنید.

شماره تلفن: شماره تلفن ثابت شرکت را وارد کنید.

ایمیل: آدرس ایمیل سازمانی شرکت را جهت ارتباط رسمی با شرکت را وارد کنید.

مسئول: از منوی کشویی شخص مسئول ارتباط با این شرکت را انتخاب کنید.

پس از اینکه اطلاعات مربوط به شرکت مورد نظر را وارد کردید حالا باید انتخاب کنید که این مخاطب برای چه کسانی قابل مشاهده باشد. در پایین صفحه ایجاد مخاطب، گزینه‌های «نمایش برای» وجود دارد:

• همه افراد گروه: این مخاطب برای تمام اعضای گروه قابل مشاهده است.

• فقط مسئول: فقط شخصی که به عنوان مسئول تعیین شده، می‌تواند این مخاطب را ببیند.

• همه: تمام کاربران سیستم می‌توانند این مخاطب را مشاهده کنند.

برچسب‌ها: برای مدیریت بهتر و سهولت در جستجوی مخاطبین می‌توانید برای هر یک از آن‌ها برچسب تعیین کنید.

#ایجاد دسته جمعی مخاطبین

اگر لیست مخاطبین خود را از قبل داشته و آن را در فایل اکسل نگهداری می‌کردید می‌توانید تنها با یک کلیک و در عرض چند ثانیه آن‌ها را به‌صورت یکجا وارد سیستم کنید.

برای این کار باید در صفحه لیست مخاطبین روی گزینه «ورود با اکسل» کلیک کرده و فایل اکسل مخاطبین را وارد کنید. بعد از گذشت چند ثانیه تمام مخاطبین شما بدون هیچ دردسری در پنل مدیریت وب‌سایت شما ثبت خواهند شد.