نوع اطلاعات تماس، مشخص می‌کند راه ارتباطی شما با مخاطبان چه بوده است. برای مثال، شمارۀ موبایل، آدرس ایمیل، شناسۀ تلگرام یا آدرس وب‌سایت، هر یک یک «نوع» از اطلاعات تماس محسوب می‌شوند. با تعریف این انواع، می‌توانید برای هر مخاطب، چندین راه ارتباطی با برچسب‌های مشخص ثبت کنید.

برای ورود به این بخش، از منوی اصلی پنل مدیریت، قسمت «مدیریت ارتباط با مشتریان» (CRM) را پیدا کرده و سپس گزینۀ «انواع اطلاعات تماس» را انتخاب نمایید.

#ایجاد نوع اطلاعات تماس جدید

برای تعریف یک نوع جدید، روی دکمۀ «ایجاد نوع اطلاعات تماس» کلیک کنید. فرمی برای شما باز می‌شود.

فیلدها و گزینه‌های موجود در این فرم عبارت‌اند از:

عنوان (اجباری): در این فیلد که با علامت ستاره (*) مشخص شده، نام نوع اطلاعات تماس را وارد کنید. این نام در پروفایل مخاطبان و هنگام ثبت اطلاعات تماس نمایش داده می‌شود.

رنگ: برای هر نوع اطلاعات تماس می‌توانید یک رنگ اختصاصی تعیین کنید. این رنگ در بخش‌های مختلف پنل مدیریت برای تشخیص بصری سریع‌تر به کار می‌رود.

پس از تکمیل فیلدها، گزینه‌های زیر پیش روی شماست:

• لغو: انصراف از عملیات و بازگشت به لیست.

• ایجاد: ثبت اطلاعات و بازگشت به لیست انواع اطلاعات تماس.

• ایجاد و ایجاد یک دیگر: ذخیرۀ این نوع و باز شدن یک فرم خالی جدید برای تعریف سریع نوع بعدی.

#لیست انواع اطلاعات تماس

پس از ورود به بخش انواع اطلاعات تماس در مدیریت ارتباط با مشتری، لیستی مشاهده می‌کنید. در این لیست، انواع اطلاعات تماس به همراه رنگ اختصاصی هر یک نمایش داده شده است.

عنوان: عنوان هر نوع اطلاعات تماس همان نامی است که هنگام ایجاد اطلاعات تماس، وارد کرده‌اید.

رنگ: اگر رنگی برای راه‌های ارتباطی مختلف تعریف کرده باشید در این قسمت نمایش داده می‌شود.

آیکون ویرایش: در صورت نیاز می‌توانید با کلیک روی این آیکون، اطلاعات مورد نظر خود را ویرایش کنید.

آیکون حذف: با کلیک روی این آیکون، اطلاعات تماس مورد نظر شما از سیستم حذف خواهد شد.

#ویرایش نوع اطلاعات تماس

برای اعمال تغییرات، گام‌های زیر را دنبال کنید:

1. در پنل مدیریت وب‌سایت خود بخش مدیریت ارتباط با مشتریان را پیدا کنید.

2. در بخش مدیریت ارتباط با مشتریان روی گزینه انواع اطلاعات تماس کلیک کنید.

3. یک صفحه برای شما باز می‌شود که شامل لیست انواع اطلاعات تماس ثبت شده در سیستم است. گزینه مورد نظر خود را در جدول بیابید.

4. روی نماد «مداد» (ویرایش) کلیک کنید.

5. فیلدهای مورد نظر خود را مطابق نیاز ویرایش نمایید.

6. روی دکمۀ «ذخیره» کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.

#حذف نوع اطلاعات تماس

جهت حذف یک نوع، مراحل زیر را طی کنید:

1. در پنل مدیریت وب‌سایت خود بخش مدیریت ارتباط با مشتریان را پیدا کنید.

2. در بخش مدیریت ارتباط با مشتریان روی گزینه انواع اطلاعات تماس کلیک کنید.

3. یک صفحه برای شما باز می‌شود که شامل لیست انواع اطلاعات تماس ثبت شده در سیستم است. گزینه مورد نظر خود را در جدول بیابید.

4. روی نماد «سطل زباله» (حذف) کلیک کنید.

5. در پیام تأیید، گزینۀ «تأیید» را انتخاب نمایید.