نوع فعالیت، برچسبی است که ماهیت یک تعامل یا ارتباط با مخاطب را مشخص می‌کند. برای مثال، هنگامی که با یک مشتری تماس تلفنی می‌گیرید، یک «فعالیت» از نوع «تماس» ثبت می‌کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا تاریخچۀ ارتباطات خود را بر اساس کانال‌های ارتباطی مختلف، تفکیک و تحلیل کنید.

برای ورود به این بخش، از منوی اصلی پنل مدیریت، قسمت «مدیریت ارتباط با مشتریان» (CRM) را پیدا کرده و سپس گزینۀ «انواع فعالیت‌ها» را انتخاب نمایید.

#ایجاد نوع فعالیت جدید

برای تعریف یک نوع فعالیت جدید، روی دکمۀ «ایجاد نوع فعالیت» کلیک کنید. فرمی برای شما باز می‌شود.

فیلدها و گزینه‌های موجود در این فرم عبارت‌اند از:

عنوان (اجباری): در این فیلد که با علامت ستاره (*) مشخص شده، نام نوع فعالیت مورد نظر خود را وارد کنید.

رنگ: برای هر نوع فعالیت می‌توانید یک رنگ اختصاصی انتخاب کنید. این رنگ در تقویم، لیست فعالیت‌ها و گزارش‌ها به کار رفته و به تفکیک بصری انواع فعالیت‌ها کمک می‌کند. سعی کنید رنگ‌های متمایز و معنادار انتخاب کنید.

پس از تکمیل فیلدها، گزینه‌های زیر را پیش رو دارید:

• لغو: انصراف از عملیات و بازگشت به لیست گروه‌ها.

• ایجاد: ذخیرۀ فعالیت جدید و بازگشت به لیست.

• ایجاد و ایجاد یک دیگر: ذخیرۀ این نوع فعالیت و باز شدن یک فرم خالی جدید برای تعریف سریع نوع فعالیت بعدی.

#لیست فعالیت‌ها

پس از ورود به این بخش انواع فعالیت‌ها در مدیریت ارتباط با مشتری، جدولی مشاهده می‌کنید که شامل ستون‌های زیر است:

عنوان: نام نوع فعالیت که نشان‌دهندۀ کانال یا شکل ارتباط است.

رنگ: رنگ اختصاص‌یافته به این نوع فعالیت که برای تشخیص بصری سریع‌تر در تقویم، لیست فعالیت‌ها و داشبورد به کار می‌رود.

فعالیت‌ها: تعداد کل فعالیت‌های ثبت‌شده از این نوع در سیستم.

#ویرایش نوع فعالیت

برای اصلاح اطلاعات یک نوع فعالیت، گام‌های زیر را دنبال کنید:

1. در پنل مدیریت وب‌سایت خود بخش مدیریت ارتباط با مشتریان را پیدا کنید.

2. در بخش مدیریت ارتباط با مشتریان روی گزینه انواع فعالیت‌ها کلیک کنید.

3. یک صفحه برای شما باز می‌شود که شامل لیست انواع فعالیت‌های ثبت شده در سیستم است. فعالیت مورد نظر خود را در جدول بیابید.

4. روی نماد «مداد`» (ویرایش) در انتهای ردیف کلیک کنید.

5. فرم ویرایش شامل فیلدهای عنوان و رنگ باز می‌شود. تغییرات مورد نظر خود را اعمال کنید.

6. روی دکمۀ «ذخیره» کلیک کنید تا اصلاحات ذخیره گردد.

#حذف نوع فعالیت

جهت حذف یک نوع فعالیت، مراحل زیر را طی کنید:

1. در پنل مدیریت وب‌سایت خود بخش مدیریت ارتباط با مشتریان را پیدا کنید.

2. در بخش مدیریت ارتباط با مشتریان روی گزینه انواع فعالیت‌ها کلیک کنید.

3. در لیست انواع فعالیت‌ها، ردیف مربوطه را شناسایی کنید.

4. روی نماد «سطل زباله» (حذف) کلیک کنید.

5. در پیام تأیید ظاهرشده، گزینۀ «تأیید» را انتخاب نمایید.