ایجاد و مدیریت نامحدود کاریزها

کاریز در واقع همان خط سیر یک معامله یا فرآیند کاری شما از ابتدا تا انتهاست که به چند مرحله‌ی پشت سر هم تقسیم می‌شود. با این قابلیت، شما می‌توانید برای هر محصول، خدمت، یا حتی تیم فروش جداگانه‌تان، یک کاریز اختصاصی و نامحدود بسازید.

برای مثال یک کاریز با مراحل «تماس اولیه»، «ارسال پیش‌فاکتور»، «مذاکره» و «عقد قرارداد» برای فروش محصول الف طراحی کنید و هم‌زمان یک کاریز دیگر با مراحل متفاوت برای خدمات پس از فروش داشته باشید.

نکته‌ی مهم این است که خودتان تعیین می‌کنید هر کاریز چند مرحله داشته باشد و اسم هر مرحله چه باشد. سپس هر فرصت فروش یا پروژه را در مرحله‌ی مربوط به خودش قرار می‌دهید و با جلو رفتن کار، آن را به مرحله‌ی بعد منتقل می‌کنید.

این کار دید بسیار شفاف و منظمی از تمام کارهای در جریان به شما می‌دهد، هیچ فرصتی گم نمی‌شود و همیشه می‌دانید که هر مشتری دقیقاً در کجای مسیر همکاری با شما قرار دارد.